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第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2006.01.13 | 印刷

2006年1月13日

平成17年11月28日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)及びオーバーアロットメントによる売出しに関連して決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので下記のとおりお知らせいたします。
  記


(1) 発行新株式数 2,269,000株
(発行予定株式数 9,000,000株)
(2) 発行価額の総額 1,782,866,750円
(1株につき 785.75円)
(3) 資本組入額の総額 891,717,000円
(1株につき 393円)
(4) 申込期日 平成18年1月18日(水)
(5) 払込期日 平成18年1月18日(水)


<ご 参 考> 
1. 当該第三者割当増資の内容等については平成17年11月28日付の「新株式発行及び株式売出し並びに資本減少(第Ⅲ種優先株式の強制有償消却の方法による資本減少)に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移 


摘要 発行済株式数 内 普通株式 内 優先株式
現在の発行済株式総数
(平成18年1月12日現在)
443,324,106株 304,166,106株 第Ⅰ種 44,164,000株
第Ⅱ種 44,164,000株
第Ⅲ種 44,164,000株
第Ⅳ種 6,666,000株
第三者割当増資による増加株式数 2,269,000株 2,269,000株 -株
増資後の発行済株式総数 445,593,106株 306,435,106株 第Ⅰ種 44,164,000株
第Ⅱ種 44,164,000株
第Ⅲ種 44,164,000株
第Ⅳ種 6,666,000株
資本の減少による減少株式数(注) 44,164,000株 -株 第Ⅲ種 44,164,000株
増資及び資本の減少後発行株式総数 401,429,106株 306,435,106株 第Ⅰ種 44,164,000株
第Ⅱ種 44,164,000株
第Ⅳ種 6,666,000株
(注) 第Ⅲ種優先株式の強制有償消却の方法による資本の減少については、平成18年2月3日に予定している当社臨時株主総会等において、当該議案が承認可決されることを条件としております。 



3. 第三者割当増資による調達資金の使途
一般募集の手取概算額46,935百万円と上記第三者割当増資に係る手取概算額1,773百万円を合わせた手取概算額合計は、48,708百万円となります。
この手取概算額合計については、31,710百万円を第Ⅲ種優先株式の強制有償消却に、残額を借入金返済に充当する予定ですが、平成18年2月3日に開催予定の臨時株主総会及び各種類株主総会において、当該優先株式の強制有償消却の方法による資本減少に関する議案が承認可決されることが前提となります。
具体的な支出までの間、預金等で運用する予定です。 

以上